- A união da liderança da NVIDIA Enterprise em inteligência artificial com o vasto ecossistema de computação da Arm para impulsionar a inovação para todos os clientes;
- A NVIDIA Enterprise expandirá a presença de P&D da Arm em Cambridge, Reino Unido, estabelecendo um centro de pesquisa e educação em IA de classe mundial, e construindo um supercomputador de IA equipado com Arm/NVIDIA para pesquisas inovadoras;
- A NVIDIA Enterprise dará continuidade ao modelo de licenciamento aberto da Arm e neutralidade do cliente, e expandirá o portfólio de licenciamento IP da Arm com tecnologia NVIDIA;
- Acréscimo imediato à margem bruta não-GAAP e EPS da NVIDIA;
- Consideração de US$ 40 bilhões a serem atendidos por meio de uma combinação de ações da NVIDIA e dinheiro.
NVIDIA e SoftBank Group Corp. (SBG) anunciam um acordo definitivo sob o qual a NVIDIA irá adquirir Arm Limited da SBG e SoftBank Vision Fund (juntos, “SoftBank”) em uma transação avaliada em US$ 40 bilhões. Espera-se que a transação seja imediatamente cumulativa para a margem bruta não-GAAP da NVIDIA e para os ganhos não-GAAP por ação.
A combinação reúne a plataforma de computação de IA líder da NVIDIA Enterprise com o vasto ecossistema da Arm para criar a principal empresa de computação para a era da inteligência artificial, acelerando a inovação enquanto se expande para mercados grandes e de alto crescimento. A SoftBank permanecerá comprometida com o sucesso de longo prazo da Arm por meio de sua participação na NVIDIA, que deve ser inferior a 10%.
“A IA é a força de tecnologia mais poderosa de nosso tempo e lançou uma nova onda de computação”, conta Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. “Nos próximos anos, trilhões de computadores executando IA criarão uma IoT, que será milhares de vezes maior do que a IoT de hoje. Nossa combinação criará uma empresa fabulosamente posicionada para a era da IA.”
“Simon Segars e sua equipe na Arm construíram uma empresa extraordinária que está contribuindo para quase todos os mercados de tecnologia do mundo. Unindo os recursos de computação IA da NVIDIA Enterprise com o vasto ecossistema da CPU da Arm, podemos avançar a computação da nuvem, smartphones, PCs, carros autônomos e robótica, para superar a IoT e expandir a computação de IA para todos os cantos do globo,” afirma Huang.
“Essa combinação traz enormes benefícios para ambas as empresas, nossos clientes e a indústria. Para o ecossistema da Arm, a combinação turbinará a capacidade de P&D da Arm e expandirá seu portfólio de IP com a tecnologia líder mundial de GPU e AI da NVIDIA Enterprise”, explica o CEO da NVIDIA.
“A Arm permanecerá sediada em Cambridge. Expandiremos este excelente local e construiremos um centro de pesquisa de IA de classe mundial, apoiando o desenvolvimento em saúde, ciências biológicas, robótica, carros autônomos e outros campos. E, para atrair pesquisadores e cientistas do Reino Unido e de todo o mundo para realizar um trabalho inovador, a NVIDIA Enterprise construirá um supercomputador de IA de última geração, equipado com CPUs Arm. O Arm Cambridge será um centro de tecnologia de classe mundial”, complementa Huang.
“A NVIDIA é o parceiro perfeito para Arm”, diz Masayoshi Son, presidente e CEO da SBG. “Desde a aquisição da Arm, honramos nossos compromissos e investimos fortemente em pessoas, tecnologia e P&D, expandindo assim os negócios para novas áreas com alto potencial de crescimento. Unir forças com um líder mundial em inovação tecnológica cria oportunidades novas e estimulantes para a Arm. Esta é uma combinação atraente que projeta Arm, Cambridge e o Reino Unido para a vanguarda de algumas das mais emocionantes inovações tecnológicas de nosso tempo e é por isso que a SoftBank está animada em investir no sucesso de longo prazo da Arm como principal acionista da NVIDIA. Estamos ansiosos para apoiar o sucesso contínuo dos negócios com as empresas combinadas.”
“A Arm e a NVIDIA compartilham a visão e a paixão de que a computação onipresente e com eficiência energética ajudará a resolver os problemas mais urgentes do mundo, desde as mudanças climáticas até a saúde, da agricultura à educação,” revela Simon Segars, CEO da Arm. “Cumprir essa visão requer novas abordagens para hardware e software e um compromisso de longo prazo com pesquisa e desenvolvimento. Ao reunir os pontos fortes técnicos de nossas duas empresas, podemos acelerar nosso progresso e criar novas soluções que permitirão um ecossistema global de inovadores. Minha equipe de gerenciamento e eu estamos entusiasmados por ingressar na NVIDIA para que possamos escrever este próximo capítulo juntos.”
Compromisso com a Arm e o Reino Unido
Como parte da NVIDIA, a Arm continuará a operar seu modelo de licenciamento aberto enquanto mantém a neutralidade global do cliente que tem sido a base de seu sucesso, com 180 bilhões de chips enviados até o momento por seus licenciados. Os parceiros da Arm também se beneficiarão das ofertas de ambas as empresas, incluindo as inúmeras inovações da NVIDIA Enterprise.
A SoftBank e a Arm estão totalmente comprometidas em cumprir os compromissos assumidos pela SoftBank quando adquiriu a Arm em 2016, com conclusão prevista para setembro de 2021. Após o fechamento da transação, a NVIDIA pretende manter o nome e a forte identidade da marca Arm e expandir sua base em Cambridge. A propriedade intelectual da Arm permanecerá registrada no Reino Unido.
A NVIDIA aproveitará a presença de P&D da Arm no Reino Unido, estabelecendo um novo centro global de excelência em pesquisa de IA no campus de Cambridge da Arm. A NVIDIA Enterprise investirá em um supercomputador de IA com tecnologia Arm de última geração, instalações de treinamento para desenvolvedores e uma incubadora de startups, que atrairá talentos de pesquisa de classe mundial e criará uma plataforma para inovação e parcerias da indústria em áreas como saúde, robótica e carros autônomos.
Detalhes adicionais da transação
De acordo com os termos da transação, que foi aprovada pelos conselhos de administração da NVIDIA, SBG e Arm, a NVIDIA pagará à SoftBank um total de US$ 21,5 bilhões em ações ordinárias da NVIDIA e US$ 12 bilhões em dinheiro, incluindo US$ 2 bilhões a pagar no momento da assinatura. O número de ações da NVIDIA a serem emitidas no fechamento é de 44,3 milhões, determinado usando o preço médio de fechamento das ações ordinárias da NVIDIA nos últimos 30 pregões. Além disso, a SoftBank pode receber até US$ 5 bilhões em dinheiro ou ações ordinárias sob um conceito de earn-out, sujeito à satisfação de metas de desempenho financeiro específicas da Arm.
A NVIDIA também emitirá US$ 1,5 bilhão em ações para os funcionários da Arm.
A NVIDIA pretende financiar a parte em dinheiro da transação com o caixa de balanço. A transação não inclui o Grupo de Serviços IoT da Arm.
A transação proposta está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento de aprovações regulatórias para o Reino Unido, China, União Europeia e Estados Unidos. A conclusão da transação está prevista para ocorrer em aproximadamente 18 meses.
Sobre SoftBank
O Grupo SoftBank investe em tecnologia inovadora para melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. O SoftBank Group é composto pela SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984), uma holding que inclui telecomunicações, serviços de Internet, IA, robótica inteligente, IoT e fornecedores de tecnologia de energia limpa; Arm Limited, empresa líder mundial de IP de semicondutores; e o SoftBank Vision Fund, que está investindo até US$ 100 bilhões para ajudar empreendedores extraordinários a transformar indústrias e formar novas. Para saber mais, visite https://global.softbank.
Sobre Arm
A tecnologia Arm está no centro de uma revolução de computação e dados que está transformando a maneira como as pessoas vivem e as empresas operam. Nossos designs de processador avançados e com baixo consumo de energia possibilitaram a computação inteligente em 180 bilhões de chips e nossas tecnologias agora alimentam produtos com segurança, desde o sensor até o smartphone e o supercomputador. Em combinação com nosso dispositivo IoT, conectividade e plataforma de gerenciamento de dados, também estamos proporcionando aos clientes insights de negócios poderosos e acionáveis que estão gerando novo valor a partir de seus dispositivos e dados conectados. Junto com mais de 1.000 parceiros de tecnologia, estamos na vanguarda do design, da segurança e do gerenciamento de todas as áreas de computação, do chip à nuvem.
Sobre NVIDIA
A invenção da GPU pela NVIDIA (NASDAQ: NVDA) em 1999 estimulou o crescimento do mercado de jogos para PC, redefiniu a computação gráfica moderna e revolucionou a computação paralela. Mais recentemente, o deep learning da GPU deu início à IA moderna - a próxima era da computação - com a GPU agindo como o cérebro de computadores, robôs e carros autônomos que podem perceber e compreender o mundo. Mais informações em http://nvidianews.nvidia.com/.
Todas as declarações incluídas ou incorporadas por referência nesta comunicação, exceto declarações ou caracterizações de fatos históricos, são declarações prospectivas de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários. Estas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas, estimativas e projeções atuais da NVIDIA sobre seus negócios e indústria, crenças da administração e certas suposições feitas pela NVIDIA e Arm, todas as quais estão sujeitas a alterações. As declarações prospectivas muitas vezes podem ser identificadas por palavras como “antecipa”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “prevê”, “acredita”, “busca”, “objetivos”, “provável”, “pode” , “projeto”, “alvo”, “estimativas”, “pode”, “irá”, “deveria”, “iria”, “poderia”, “potencial”, “continuar”, “em curso” ou expressões semelhantes, e variações ou negativas dessas palavras. Certas declarações neste comunicado à imprensa, incluindo, mas não se limitando a, declarações sobre a transação proposta e aquisição da Arm pela NVIDIA, incluindo declarações sobre os benefícios e o impacto da transação e o que as empresas combinadas oferecerão e criarão, o prazo, o preço e condições de fechamento da transação; declarações sobre os produtos e mercados das empresas; criando a principal empresa de computação do mundo; impulsionando a inovação para os clientes; NVIDIA expandindo a presença da Arm no Reino Unido; planos futuros para os negócios das empresas combinadas; o impacto financeiro da transação; o número de computadores executando IA e o que ela criará; a empresa combinada sendo posicionada para a era da IA, avançando a computação e sua capacidade de inovar; Contribuições da Arm para os mercados de tecnologia; a empresa combinada estar no centro da expansão da computação de IA; NVIDIA aumentando a capacidade de P&D da Arm e oferecendo GPUs e tecnologia de IA para o ecossistema da Arm; Arm permanecendo com sede no Reino Unido, o que se tornará e como a NVIDIA se expandirá e investirá lá; Investimentos e suporte da SoftBank para os negócios combinados; A visão da Arm e da NVIDIA, como ela abordará os problemas do mundo e como as empresas combinadas irão acelerar o progresso, criar soluções e capacitar inovadores; Gerenciamento de braço ingressando na NVIDIA; dar continuidade ao modelo de negócios da Arm e como seus parceiros se beneficiarão; SoftBank e Arm permanecem comprometidos em satisfazer os compromissos da SoftBank de sua aquisição Arm; A propriedade intelectual da Arm permanece registrada no Reino Unido; NVIDIA mantendo o nome e a identidade da Arm; o patrimônio a ser emitido para os funcionários da Arm; A participação acionária esperada da SoftBank na NVIDIA; e como a NVIDIA pretende financiar a transação são declarações prospectivas que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes das expectativas.
Essas declarações prospectivas são baseadas nas expectativas atuais e não são garantias de resultados futuros. Muitos fatores podem fazer com que eventos futuros reais difiram materialmente das declarações prospectivas nesta apresentação, incluindo o seguinte, entre outros: o risco de que a transação não seja concluída em tempo hábil ou de todo, o que pode afetar adversamente os negócios da NVIDIA e o preço de suas ações; incertezas quanto ao momento da consumação da transação e o não cumprimento das condições para a consumação da transação, incluindo o recebimento de certas aprovações governamentais e regulatórias; a possibilidade de as autoridades reguladoras exigirem desinvestimentos, remédios comportamentais ou outras concessões para obter a aprovação da transação proposta; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa causar a rescisão do contrato de fusão; o efeito do anúncio ou pendência da transação nas relações comerciais, resultados operacionais e negócios da NVIDIA em geral; atrasos, interrupções ou aumento de custos na integração da tecnologia da Arm em produtos existentes ou novos; os benefícios financeiros esperados e outros benefícios da transação podem não ser realizados; a integração da aquisição pós-fechamento pode não ocorrer conforme o previsto, e a capacidade da empresa combinada de atingir as perspectivas de crescimento e sinergias esperadas da transação, bem como atrasos, desafios e despesas associadas à integração dos negócios existentes da empresa combinada podem incorrer; litígios relacionados à transação ou de outra forma ou limitações ou restrições impostas por autoridades regulatórias podem atrasar ou impactar negativamente a transação; custos de reestruturação imprevistos podem ser incorridos ou passivos não divulgados assumidos; tentativas de reter funcionários e clientes-chave podem não ter sucesso; riscos relacionados ao desvio da atenção da administração das operações de negócios em andamento da NVIDIA; a combinação de negócios ou os produtos da empresa combinada podem não ser suportados por terceiros; ações de concorrentes podem impactar negativamente os resultados; potenciais reações adversas ou mudanças nas relações comerciais resultantes do anúncio ou conclusão da transação; os efeitos de curto e longo prazo da pandemia COVID-19; e pode haver mudanças negativas nas condições econômicas gerais nas regiões ou setores em que a NVIDIA e a Arm operam e outros riscos descritos nos arquivos da NVIDIA junto à Securities and Exchange Commission (“SEC”). Além disso, consulte os documentos que a NVIDIA arquiva com a SEC nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K. Esses registros identificam e tratam de outros riscos e incertezas importantes que podem fazer com que os eventos e resultados sejam materialmente diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas apresentadas nesta apresentação. Os resultados reais estão sujeitos a outros riscos e incertezas que se relacionam mais amplamente com os negócios gerais da NVIDIA, incluindo aqueles descritos mais detalhadamente nos arquivos da NVIDIA junto à SEC. Além disso, a revisão anterior de fatores importantes que podem causar eventos reais diferentes das expectativas não deve ser interpretada como exaustiva e deve ser lida em conjunto com as declarações que estão incluídas neste documento e os arquivos da NVIDIA junto à SEC. Estas declarações prospectivas não são garantias de eventos futuros ou desempenho e falam apenas na data deste documento. Exceto conforme exigido pela legislação aplicável, a NVIDIA não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar qualquer declaração prospectiva, ou fazer quaisquer outras declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. A NVIDIA não pode dar nenhuma garantia de que as condições para a transação serão satisfatórias.
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Informações para a imprensa:
Sing Comunicação de Resultados
14/09/2020
